Русский эмигрант Лев Ганин в Берлине испытывает мучительную тоску по родине. Случайно найдя у одного из постояльцев пансионата для приезжих, где и сам пока обитает, фотоснимок с изображением своей первой любви, а ныне жены своего временного соседа, он с упоением погружается в счастливые воспоминания юности. Зная, что девушка в скором времени приезжает в Германию к мужу, Ганин продумывает план, чтобы самому встретить Машеньку на вокзале и увезти ее подальше от этого мрачного города к новой, счастливой жизни. В своих мечтах он не учитывает только одного – назад можно перевести лишь стрелки механических часов, но не время. 
Фильм снят по одноименному роману Владимира Набокова.